В небольшой деревушке царь Салтан, остановившись на ночлег, был очарован скромной и добросердечной девушкой по имени Аннушка. Их встреча переросла в любовь, и вскоре Аннушка стала его женой, подарив царю долгожданного наследника. Казалось бы, счастье безгранично, и даже её сёстры с мачехой, вслед за ней попавшие во дворец, получили шанс на лучшую жизнь.
Однако зависть — страшная сила. Пока царь Салтан был в отъезде, коварные родственницы подменили письмо, оклеветав невинную царицу и её младенца. Разгневанный царь велел ждать его возвращения для суда, но это послание тоже было перехвачено. В итоге Аннушку с сыном, запечатанных в бочку, ждала ужасная участь — их бросили в пучину океана.