Молодой послушник Федор отправляется в суровые земли Полярного Урала вместе со своим наставником, отцом Петром. Их цель — официальная миссия: обратить в христианскую веру кочевых оленеводов, живущих вдали от мира. Путь лежит к самому отдалённому стойбищу, которое даже местные жители с суеверным страхом именуют «краем земли».
Однако вместо гостеприимства путников встречает холодная настороженность и скрытое сопротивление. Местные не просто не рады чужакам — они, кажется, охраняют какую-то древнюю тайну или подчиняются своим, неведомым миссионерам законам. Чем дальше Федор и отец Пётр продвигаются вглубь этих земель, тем яснее чувствуют: здесь крещение — не просто обряд, а вызов самим основам этого загадочного мира, и «край земли» может оказаться для них точкой невозврата.